從中核匯能組件招標看明年市場方向

作者: | 發布日期: 2020 年 12 月 21 日 9:47 | 分類: 產業資訊

12月15日,中核匯能發布2021年度光伏組件設備第一次集中采購招標公告。此次采購為集中采購,采用公開招標的形式,共分為11個包件,采購總規模為1310MW,全部為單晶,相對于2020年4月招標90%的單晶比例有所提升。

供貨時間集中在年中,反映進入平價時代后需求端搶裝效應已大幅弱化。中核匯能2021年第一批組件招標公告時間,相對于2020年4月大幅提前,供貨時間分布式在1~9月份,主要集中在Q2~3。

182/210大尺寸占主流,大尺寸趨勢逐步顯現。此次中核匯能招標的11個包件中,使用166硅片的組件(445/450Wp)規模為408.6MW,占比31%,182/210大尺寸組件(535/540Wp)規模為901.7MW,占比69%。相對于2020年166占比11%,其余均為158及以下來說,2021年招標平均尺寸顯著增大,大硅片趨勢確定。

對雙面組件招標規模提出明確要求。中核匯能在2021年第一次組件招標中,明確標出包5、包6合計249.7MW的兩個項目需要雙面組件,占總招標規模19.1%。相較之下,2020年的招標公告中,僅在包2中提及包件內包含的組件規格有雙面組件,并未對具體規模做出要求。

預計2021年組件價格將重歸下降通道。2020年中核匯能的開標價格為行業年度最低,均價為1.379元/W,多晶低至 1.203 元/W、單晶低至 1.33 元/W。近期各組件廠的報價,各規格組件單W報價均明顯上漲:166尺寸(355-365/425-435W )單晶組件報價平均為 1.67 元/W,大尺寸組件方面,182 尺寸組件報價1.66-1.78 元/W,均價在1.72 元/片,210 尺寸組件報價1.66-1.78 元/W,均價1.72 元/片。近期組件價格上漲主要是因為 Q4 需求旺盛,導致上游硅料及輔材供需緊張引起價格上漲,預計進入 2021 年后隨著季度需求平穩,組件價格將回歸長期下降通道。

從中核匯能發布的2021年度光伏組件設備第一次集中采購招標公告來看,結合當下行業環境,我們認為2021年光伏組件需求市場將具備以下幾點特征:

大尺寸趨勢確定,182/210尺寸組件滲透率將大幅提升,預計2021年166、182、210尺寸組件裝機占比將分別達到45%、20%、25%。

雙面滲透率持續提升,預計2020年國內雙面組件裝機占比將達到30%,2021年將達到40~45%。

組件價格將進入下降通道,20Q4供需緊張引起的全產業鏈漲價,隨著進入21Q1需求放緩、各環節新產能投放,組件價格將重歸長期下降通道,上游硅料供應緊張、光伏玻璃產能吃緊,使得組件價格仍然會有波動,但整體趨勢不會改變。

2021年全面進入平價時代后,大尺寸硅片的度電成本優勢將更加被市場所重視,硅料及光伏玻璃環節在供需關系中占優。

來源:賀朝暉 李靈雪 申港電新

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